Routes Midden-Oosten en Latijns-Amerika leiden vrachtgolf, Chinese haven katoenvoorraden nadert 600.000 ton te midden van volatiliteit van katoenprijzen

De recente escalatie van conflicten in de VS-Iran en de stijgende mondiale energieprijzen hebben geleid tot drastische schommelingen in zowel de mondiale scheepvaart- als de internationale katoenhandelsmarkten, waarbij de vrachttarieven op routes in het Midden-Oosten en Latijns-Amerika enorm zijn gestegen en de Chinese katoenvoorraden in de havens de kaap van 600.000 ton hebben benaderd, zo meldden bronnen uit de sector.

De Shanghai Export Containerized Freight Index (SCFI), een belangrijke barometer van de wereldwijde verzendkosten, steeg week-op-week met 11,71% naar 1.489,19 punten, wat de tweede opeenvolgende wekelijkse stijging betekent. De routes uit het Midden-Oosten en Latijns-Amerika waren de koplopers:

• Perzische Golf (Dubai) routeDe vrachttarieven stegen in een week tijd met 72,34% naar $2.287 per TEU, een stijging van $960 per container van 20 voet.
• Zuid-Amerika (Santos) route: Wekelijkse winst van 61,41%.
• Route Midden- en Zuid-Amerika (Manzanillo).: Wekelijkse winst van 53,37%.

De scherpe stijging van de verzendkosten heeft de logistieke kosten voor katoen en andere bulkgoederen doen stijgen, waardoor de mondiale katoenhandel onder druk komt te staan.

Volgens gegevens van het Braziliaanse Secretariaat voor Buitenlandse Handel (Secex) kende de Braziliaanse katoenexport in februari een korte opleving. Het land exporteerde die maand 270.500 ton katoen, een lichte daling van 2% op jaarbasis-op-jaar, maar de gemiddelde dagelijkse export steeg met 9% op jaarbasis-op-jaar. De gemiddelde exportprijs bedroeg $1.525,6 per ton, een daling van 9,4% op jaarbasis-op-jaar.

Het herstel werd veroorzaakt door een zwakkere Amerikaanse dollar ten opzichte van de Braziliaanse real, lagere binnenlandse katoenprijzen en een herstel van de ICE-katoenfutures, waardoor de concurrentiekracht van rivaliserend katoen uit de VS, Australië en West-Afrika afnam.

Sinds maart is het momentum echter verdwenen. Industrieanalisten merkten op dat de Braziliaanse katoenexport in maart onder toenemende druk staat.-April: de binnenlandse katoenprijzen zijn scherp hersteld, waardoor het prijsvoordeel is uitgehold; stijgende verzendkosten hebben de exportlogistiekkosten doen stijgen; en de trage mondiale vraag naar katoenen textiel en kleding heeft ertoe geleid dat grote kopers-waaronder Pakistan, India, Vietnam en China- de ondertekening van orders hebben vertraagd. Een groeiomslag op jaarbasis-op-jaar is onwaarschijnlijk in de komende twee maanden.

De verschuivingen in de Braziliaanse katoenexport hebben een directe impact gehad op de Chinese katoenvoorraden in de havenlanden. Op 3 maart bedroegen de totale katoenvoorraden in de grote Chinese havens (inclusief bonded en non{2}}bonded) 565.000 tot 575.000 ton, slechts een steenworp verwijderd van de drempel van 600.000 ton.

Braziliaans katoen uit het seizoen 2024/25 was verantwoordelijk voor het grootste deel van de voorraadgroei in februari en maart, terwijl de Amerikaanse katoenaanvoer achterbleef bij de verwachtingen als gevolg van vertraagde verzendschema's. Omdat er tussen februari en mei een groot aantal zendingen uit de VS, West-Afrika, Mexico en Turkije wordt verwacht, voorspellen insiders uit de industrie dat de Chinese katoenvoorraden in de haven binnenkort de 600.000 ton zullen overschrijden en richting 700.000 ton zullen gaan.

De internationale katoenhandelsmarkt is momenteel verweven met meerdere factoren, waaronder geopolitieke conflicten, stijgende verzendkosten, volatiliteit van de katoenprijzen en een zwakke stroomafwaartse vraag. Het korte- herstel van de Braziliaanse katoenexport is onhoudbaar, en de aanhoudende groei van de Chinese katoenvoorraden in de havenlanden zal het ritme van de mondiale katoenhandel verder beïnvloeden. Marktdeelnemers zullen de geopolitieke ontwikkelingen en de schommelingen op de scheepvaartmarkt nauwlettend in de gaten houden om aanwijzingen te vinden over toekomstige trends in de katoenprijzen.